01
Kurulumu tamamla
başla
Altı soru, karşılığında kendi çalışma kurallarınız.
Portföy yöneticileri için · Sürüm 1.1
Sohbet asistanı değil, çalışma masası.
Müşteri portföyü yöneten bir profesyonel için hazırlanmış çalışma ortamı. Tek muhatapla konuşursunuz; arkasında beş yatırım okulundan oluşan bir kurul çalışır, oturumlar arasında hatırlar, sık işler tek komuta iner.
Dosyayı indir, Claude veya ChatGPT'de bir projeye yükle, başla yaz. Kurulum on dakika. Kod yok, abonelik yok.
- Kurul
- 5 mercek
- Kapsam
- Sınırsız
- Hafıza
- Var
- Kurulum
- ~10 dakika
- Platform
- Claude · ChatGPT
5Yatırım okulu
kurulda
kurulda
AçıkKısayol dışı
her konu
her konu
KalıcıOturumlar arası
hafıza dosyası
hafıza dosyası
0Sisteme giren
müşteri ismi
müşteri ismi
01
İş karar vermek değil, kararı taşımaktır
Analiz için zaten araç var. Zaman kararın etrafındaki işlerde kayboluyor.
Aynı soru, kırk kez
Düşüş gününde herkes aynı anda arıyor; kırk kez doğru tonda yazmak günü bitiriyor.
Profil beyanda kalıyor
Yerindelik testi dosyada, portföy başka yerde. Sapmayı düzenli ölçen bir mekanizma yok.
Rapor ayın iki gününü yiyor
Yapısı belli bir iş her ay sıfırdan yazılıyor; reel getiri satırı çoğu zaman hiç yazılmıyor.
Geçen ay ne konuşulmuştu
Kimin neye hassas olduğu, hangi tezin neden açıldığı — hepsi kafada ya da dağınık notlarda.
02
Tek muhatap, arkasında beş mercek
Siz yalnızca Masa Şefi ile konuşursunuz. Arkasında beş farklı yatırım okulu vardır — büyüme, faiz, kazanç, değer ve rejim — ve kurul kendiliğinden sahneye çıkmaz. Bunlar kişi taklidi değil, düşünme merceğidir: kimse adına konuşulmaz.
LynchFidelity Magellan
Anlaşılır büyüme ve makul fiyat. Şirketi kategorisine yerleştirir: hızlı büyüyen, sağlam, döngüsel, dönüş hikâyesi, varlık oyunu.
"Bu şirketi iki cümlede anlatabiliyor musun?"
GrossPIMCO
Faiz rejimi, getiri eğrisi, reel faiz ve kredi spreadi. Kupona değil toplam getiriye bakar.
"Bu pozisyonun asıl bahsi faiz mi, kredi mi, kur mu?"
DanoffFidelity Contrafund
Kazanç momentumu ve yönetim kalitesi. Hisse uzun vadede kazancı takip eder.
"Kazançlar iki yıl sonra bugünden yüksek olacak mı, neden?"
GreenblattGotham
Sermaye getirisi ile ucuzluğun kesişimi. Özel durumlar ve duygudan arındırılmış kural disiplini.
"Ucuz mu, kaliteli mi — yoksa ikisi birden mi?"
TepperAppaloosa
Rejim okuması ve korkunun fiyatlanması. Aşağı senaryoyu önce kurar, sonra fiyata bakar.
"En kötü senaryoda ne kalır ve bu fiyata girmiş mi?"
SizMasa Şefikurul, arka plandaMasa ŞefiSiz
Şef hangi merceği çağıracağını seçer
Faiz sorusunda Lynch zorlanmaz, hisse seçiminde Gross öne çıkmaz. Konuya değmeyen mercek çağrılmaz; iki mercek yetiyorsa üçüncüsü konuşmaz.
Hangi açıdan bakıldığı görünür
Kurul bir cevapta ağırlık taşıdıysa altına tek satır düşer: Mercek: Gross · Tepper. Beş sesi okumadan çerçeveyi görürsünüz.
Anlaşmazlık gizlenmez
İki mercek ters yöne işaret ediyorsa açıkça yazılır. Yapay uzlaşı üretilmez — gerilim çoğu zaman sonucun kendisinden daha bilgilendiricidir.
Kurul yalnızca istendiğinde konuşur
/kurul yazdığınızda beş mercek ayrı ayrı görüş bildirir. O zaman bile son sözü Şef söyler.
03
On kısayol, sonrası açık
Sık tekrarlanan işler tek kelimeye indi. Kısayollar bir menü değil, hızlandırıcı — sistem bunların dışında da tam kapasiteyle çalışır.
/kurulBeş mercek ayrı ayrı konuşur, sonunda ortak not
/sesiBir olayı üç müşteri profiline üç ayrı mesaj olarak yazar
/rontgenProfil sapması, yoğunlaşma ve gizli korelasyon taraması
/raporDönem raporu taslağı, dört kıyas ve reel getiriyle
/tezKurul fikri çürütmeye çalışır, ön-ölüm yapar
/riskPozisyon boyutu, portföy ısısı, üç senaryo
/itirazMüşteri itirazına cevap çerçevesi
/gunlukKararı kaydeder, dönem sonunda isabeti ölçer
/denetleMüşteriye gidecek metni riskli ifadeler için tarar
/hafizaHafıza dosyasının güncel halini üretir
/anayasaÇalışma kurallarını gösterir veya günceller
Kısayol dışında sınır yok
Makro, bilanço, sektör, mevzuat, türev, yurtdışı piyasalar, vergi — ne sorarsanız normal çalışır. Dosya sistemi daraltmaz, sık yaptığınız işlere hazır bir biçim verir.
04
Kurulum: dört adım, on dakika
Adımlar Claude için yazıldı; ChatGPT karşılığı her adımın altında. Kod yazmıyorsunuz, iki dosya yüklüyorsunuz.
ADIM 01
Dosyaları indir
Sayfanın altından portfoy-masasi.md ve hafiza.md. İkincisi boş başlar, zamanla dolar.
ADIM 02
Proje oluştur
Claude'da Projects → Create project, adını "Portföy Masası" koy.
ChatGPT: Projeler → Yeni proje.
ADIM 03
İki dosyayı yükle
Proje ekranında Add content / Dosya ekle ile ikisini de yükle. Artık proje içindeki her sohbet ikisini de okur.
ADIM 04
başla yaz
Sistem altı soru sorar, cevaplarınızla çalışma kurallarınızı yazar ve hafızaya işler.
Neden dosya, neden uzun bir prompt değil?
Uzun prompt her sohbette yeniden yapıştırılır, zamanla bozulur, kimse güncellemez. Dosya bir kez yüklenir, projeye bağlı kalır, tek yerden güncellenir.
05
İlk üç deneme
Kurulumdan sonra sistemi tanımanın en hızlı yolu.
02
Portföyleri taratın
/rontgen
Portföy tablosu aşağıda, müşteri isimleri yerine kod kullanıyorum.
[tabloyu yapıştırın]
Farklı hisselerle aynı bahsi yapan müşterileri ilk kez tek listede görürsünüz.
03
Kısayol olmadan sorun
Enflasyon muhasebesi sonrası sanayi şirketlerinin marjlarını
okurken nelere dikkat etmeliyim? Hangi kalem yanıltıcı olur?
Kısayol yok, biçim yok — sistem normal çalışır. Sınır olmadığını en hızlı böyle görürsünüz.
06
Her oturumda sıfırdan başlamaz
Sistemi zamanla değerli kılan şey modüller değil, birikim. İkinci ay birinci aydan daha iyi çalışır.
Ne hatırlar
Çalışma kurallarınız, müşteri kartları (kim neye hassas, geçmişte ne konuşuldu), açık tezler ve güven yüzdeleri, kapanan tezlerin isabeti, tekrarlayan kalıplar.
Nasıl çalışır
Oturum sonunda /hafiza yazarsınız; sistem hafiza.md dosyasının güncel halini üretir, projedeki dosyayı bununla değiştirirsiniz. Sonraki oturum kaldığı yerden devam eder.
İsim hiç girmez
Hafızada da müşteriler M-01, M-02 kodlarıyla durur. Hangi kodun kim olduğunu yalnızca siz bilirsiniz; o tablo sizin bilgisayarınızda kalır.
07
Dört çalışma ilkesi
Dosyanın tamamı bu dört satırın etrafında kurulu.
İlkeler
- Uydurmaz. Canlı fiyat verisi yok; sorulduğunda tahmin üretmez, "yapıştırın" der. Verdiği her sayının kaynağı bellidir.
- Otomatik onaylamaz. Katıldığında söyler, ama karşı argümanı da masaya koyar.
- Kararı size bırakır. Analiz eder, görüşünü söyler; hedef fiyat ve vade vermez.
- İsim tutmaz. Müşteriler kodla anılır, eşleştirme sizde kalır.
08
Dosyalar
İlk ikisi projeye yüklenir. Üçüncüsü portföy tablosunun beklenen formatı — zorunlu değil.
İkinci ay birinci aydan iyi çalışır
Hafıza doldukça sistem size ait bir belgeye dönüşür — kurallarınız, müşteri kartlarınız, tez geçmişiniz. Bir sonraki katman (sabah brifingi, canlı veri bağlantısı, otomatik rapor dağıtımı) ayrı bir iştir; hazır olduğunuzda konuşulur.